却说燕王慕容皝,就是慕容廆第三子。
慕容廆为鲜卑大单于,前燕政权奠基者。
慕容廆身材魁伟,容貌俊美,颇有才干。太康四年(283年),叔父慕容耐篡夺部族首领之位,慕容廆逃亡避祸,后慕容耐被杀,慕容廆被部众迎回,正式继承首领之位,率军屠杀辽西百姓,终被晋武帝司马炎遣将击败,此后年年劫掠昌黎百姓,后被西晋东夷校尉何龛击败,遂率领部众臣服于晋朝。在东晋的永嘉元年(307年),慕容廆迁都大棘城,自称大单于,修明政事,发展农耕,发展教育,提拔人才,士大夫和民众纷纷归附,镇抚扶余、宇文鲜卑、段部鲜卑、高句丽。
太兴四年(321年),慕容廆被晋元帝司马睿遥拜为散骑常侍、车骑将军、都督幽平二州东夷诸军事、平州牧,封爵辽东郡公。太宁三年(325年),晋成帝司马衍即位,加封慕容廆为侍中、特进。
平州刺史崔毖,密结宇文部鲜卑、段部鲜卑和高句丽三方共同进攻慕容廆。
慕容廆遗子慕容皝,与长史裴嶷,击破宇文部。段氏鲜卑部与高句丽皆惧,遣使者乞和。崔毖遁往高句丽。慕容廆于是使裴嶷献捷报建康,晋朝廷封慕容廆为辽东公,都督幽平二州诸军事,领平州牧,仍为鲜卑大单于。
慕容廆因置官司守宰,立子慕容皝为世子,命庶长子慕容翰为建威将军,少子慕容仁为征虏将军,分守要塞。
赵国遣使通和,因慕容廆拒命,嗾使宇文部酋乞得归,再引兵攻打慕容廆。慕容廆仍命慕容皝等出发防御,连败乞得归,直入宇文部帐,虏得人民牲畜,奏凯班师。
乞得归穷蹙失势,为别部逸豆归所逐,逃窜途中死在荒郊。逸豆归继为宇文部之长,收复故土。复经慕容皝率兵前往讨伐。逸豆归惶恐乞盟,方才引还,慕容皝威名大振。
东晋晋成帝咸和八年(333年)慕容廆得病身亡,寿终六十五岁。慕容廆自晋武帝十年时,受晋封为鲜卑都督,直至封公去世,共阅四十九年。
慕容皝继位,以平北将军的身份兼任平州刺史,总管部内。不久,宇文乞得龟遭到别部宇文逸豆归驱逐,在外地奔走丧命,慕容皝带领骑兵讨伐宇文逸豆归,宇文逸豆归畏惧而请求讲和,于是筑起榆阴、安晋二城而返回。
当初,慕容皝的庶兄建威将军慕容翰为人骁勇,有雄武之才,一直受到慕容皝的嫉恨。他的同母弟征虏将军慕容仁、广武将军慕容昭都受到其父慕容廆的宠爱,慕容皝心中也愤愤不平,对兄弟们一直很猜忌。
慕容廆死后,众人都怕自己将不能被慕容皝容纳。此时,慕容翰出奔段辽,慕容仁劝慕容昭起兵废黜慕容皝。于是慕容皝杀死慕容昭,并且派使者探查慕容仁的虚实,在险渎与慕容仁遭遇。慕容仁知道事已败露,于是杀了慕容皝的使者,向东回到平郭(今辽宁省熊岳市)。
慕容皝派遣其弟建武将军慕容幼、司马佟寿等人讨伐他。慕容仁带领全部人马抵抗,慕容幼等大败,都沦入敌手。
襄平令王冰、将军孙机携辽东反叛慕容皝,东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等弃城逃回。慕容仁于是占有辽东的全部土地,自称车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文逸豆归、段辽及鲜卑诸部都作为他的后援。
东晋咸和九年(334年),慕容皝派遣司马封弈到白狼攻打鲜卑酋长木堤,扬威将军淑虞在平冈攻打乌丸悉罗侯,把他们都斩了。材官刘佩攻打乙连,未能获胜。段辽不久便劫掠徒河(今辽宁省锦州市),慕容皝部将张萌迎战,打败了他们。段辽弟段兰与慕容翰劫掠柳城(今朝阳市),被都尉石琮击败。十余天后,段兰、慕容翰再次包围柳城,慕容皝派宁远将军慕容汗和封弈等人前往解救。
慕容皝告诫慕容汗说:“贼兵人多气盛,我们很难与他们一争胜负,应该全面考虑,千万不要轻易行动,必须集中兵力、整理阵容,然后再进击。”慕容汗性格勇猛敏锐,派千余骑兵作为前锋而展开进攻,封弈制止他,慕容汗不听从,被段兰打败,士兵死亡大半。段兰又进攻柳城,造飞梯、挖地道,围困二十日,石琮亲自率领将士出击,打败了他们,斩首一千五百级,段兰才逃回。
同年,晋成帝司马衍派遣谒者徐孟、闾丘幸等持节授任慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公,持节、都督、承制封拜等事宜,都与先前慕容廆时相同。
慕容皝亲自征讨辽东,攻克襄平,慕容仁所任命的居就令刘程携城归降慕容皝,新昌人张衡也拘捕了县宰投降他。慕容皝斩杀了慕容仁所设置的地方官吏,把辽东大姓分迁到棘城,设置和阳、武次、西乐三县而返回。
东晋咸康二年(336年),派封弈袭击宇文别部涉奕于,大胜而还。涉奕于率骑兵追击,在浑水交战,又一次打败了他们。慕容皝将要从海道讨伐慕容仁,部将都劝谏他,说海道危险艰难,还是走陆路为宜。慕容皝说:“以往海水不见冰凌,自慕容仁谋反以来,已三次封冻。从前汉光武帝凭借着滹沱之冰成就了大业,上天或许想让我乘此良机而击败他吧!我的主意已定,若有谁阻挠我的计谋就斩首!”便率领三军从昌黎踏着冰面前进。
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慕容仁没有料到慕容皝的到来,直至三军距离平郭七里时,了望侦察的骑兵才来报告,慕容仁狼狈出击,被慕容皝擒获,慕容皝杀了他而返回。
慕容皝在朝阳门东规划耕田,设置官司来主管此事。
慕容皝又派遣将军封奕等,击败段氏宇文氏,遂自称燕王,立妻子段氏为王后,子慕容俊为王太子,拜封奕为国相,韩寿为司马,裴开阳骛王宇李洪等为列卿,历史上称为前燕。即十六国中之一。
至代王什翼犍,遣来使前来求婚,慕容皝听闻什翼犍之才名,自为两雄相遇,愿与和亲,于是将妹妹兴平公主嫁与什翼犍。什翼犍大喜,迎为王后,就在盛乐城筑起宫室,暗寓金屋藏娇的意思。
这时候除东晋外,共为五国,赵为最大,次为成,次为燕,次为代,次为凉。提要钩玄,点醒眉目。
凉州牧张骏,虽未曾僭号,但境内统称他为凉王,不过他尚守先命,仍然称藩晋室,自遣张淳赴往建康。
晋朝廷格外嘉赏,特拜张骏为大将军,都督陕西雍秦凉州诸军事。
张骏于是岁修朝贡,通使不绝。至晋成帝咸康元年冬季,张骏复遣参军麹护,奉表晋都,请即北伐。表文有云:
东西隔塞,逾历年载,夙承圣德,心系本朝,而江湖寂静,余波莫及,虽肆力修涂,同盟靡恤,及至奉诏,悲喜交并。天恩光被,褒崇辉渥,即以臣为大将军,都督陕西雍秦凉州诸军事。休宠震赫,万里怀戴,嘉命显至,衔感屏营。伏维陛下天挺岐嶷,堂构晋室,遭家不造,播幸吴楚,宗庙有黍离之哀,园陵有殄废之痛,普天咨嗟,含气悲伤。臣专命一方,职在斧钺,遐域僻陋,势极秦陇,人怀反正,谓石虎李期之命,曾不崇朝,而皆篡继凶逆,鸱目有年,东西辽旷,声援不捷,遂使桃虫鼓翼,四夷喧哗,向义之徒,更思背诞。铅刀有干将之志,萤烛希日月之光,是以臣前章恳切,欲并力声讨,而陛下雍容江表,坐视祸败,怀目前之安,替四祖之业,驰檄布告,徒设空文,臣所以宵吟荒漠、痛心长路者也。且兆庶离主,渐冉经世,先老销落,后生靡识,忠良受枭悬之罚,群凶贪纵横之利,怀君恋故,日月告流,虽时有尚义之士,畏逼首领,哀叹穷庐。臣闻少康中兴,由于一旅,光武嗣汉,众不盈百,祀夏配夭,不失旧物。况以荆扬剽悍,尽州突骑,吞噬遗羯,在于掌握哉!愿陛下敷弘臣虑,永念先绩,敕司空鉴征西亮等,泛舟江淝,首尾齐举,臣愿执櫜鞬以从,廓清河朔不难矣。拜表神驰,无任引企!
这篇表文,到了建康,正值晋成帝司马衍筹备大婚,有什么工夫,去讨伐北虏?但不过礼遣麹护,期诸他日罢了。
越年二月,册立杜氏为皇后,皇后乃是故镇南将军杜预之曾孙女,父曾为丹阳丞,姿容秀美,擅有盛名。前宣城内史桓彝,曾谓卫玠神清,杜乂形清。王导从子秘书郎羲之,亦称杜乂肤若凝脂,目如点漆,可谓神仙中人。怎奈天不假年,早岁去世,所遗仅有一女儿。